まず、「財産所有者登録　依頼者情報」の項目を入力します。
依頼者は、財産所有者本人の場合もありますし、財産所有者の家族の場合もあります。
ここには、あくまでも依頼した人の情報を入力します。

・コード番号：自動付与されますが、そのまま手入力で書き換えることも可能です。
・ふりがな等、入力必須項目は「※」が付いています。

「財産所有者情報財産所有者情報」を入力します。

財産所有者と依頼者が同じ場合は、「依頼者情報転写」をクリックすると、上部で入力した「依頼者情報」が複写されます。

引き続き、「相続情報」を入力します。

相続に関する情報を入力します。
相談をスムーズにする為の重要な事項を入力しましょう。財産カウンセリングの帳票にも反映されます。

会計事務所情報では、報告書に記載する名称とロゴ、担当者の登録を行います。
ロゴの設定方法についてはこちらをご参照ください。

１、報告書記載名・報告書ロゴ：依頼者ごとに、報告書に記載する事務所名とロゴを指定できます。
２、事務所担当者：「＋」をクリックして担当者を登録します。

権限：更新権限・・・情報の閲覧と更新が可能です。
閲覧権限・・・情報の閲覧のみが行え、更新はできません。
権限なし・・・情報の閲覧も更新も行えません。

※「登録」をクリックして、必ず登録作業を行ってください。

さあ、いよいよ財産情報の登録やシミュレーション作業へと進みます。操作説明のヘルプをご参照ください。